Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий драматург берётся за новый замысел. В его произведении оживают знакомые ему люди, а также загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
